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    突傳噩耗!韓國三大廠接連宣布斷供,“914”后華為一線生機何在?
    2020-09-12 09:50:24 閱讀

    昨晚(9月8日),朝鮮日報報道稱,三星電子和SK海力士將在15日起停止向華為供應芯片,包括存儲器以及移動AP(應用處理器)。同時,兩家公司還會對華為作出新的規定。
     
     
    而在今天(9月9日)早上,韓媒方面繼續傳來噩耗,韓國面板巨頭三星Display和LG Display也已經決定從15日起不向華為提供面板。
     
    眾所周知,9月15日是美國對華為進一步制裁的正式生效日期,在此日期后全球范圍內所有應用美國技術的零部件,都必須經過美政府的實現批準才能夠向華為供應。因此,在臨近禁令生效日期,也是各大半導體公司開始“表明態度”的時候。但與此同時,這也意味著市場的格局將會發生巨大變化。
     
     
     
    不在制裁名單中的顯示面板為何斷供?
     
     
     
    其實顯示面板并不在美國的制裁名單中,為何LG、三星要斷供?朝鮮日報消息稱,當初業界預計,對于華為的制裁將會集中在半導體、代工等,但后續隨著制裁力度進一步加大,顯示驅動IC也被列入到制裁名單內。
     
     
     
    有韓國分析人士認為,即使能夠為華為單獨提供面板,由于無法采購驅動IC,華為也無法將面板搭載在其智能手機上。同時,相比三星、LG的較大客戶蘋果,華為的面板訂單量有限,LG Display在一份聲明中表示,斷供華為對該公司影響不大。
     
     
    這也就能夠理解,如果與華為繼續進行業務,面板廠商也擔心美國出臺新的措施,會影響到他們與蘋果的關系,出于資本的考慮以及對股東、投資者的負責,相信任何一家企業都會盡量避免這種風險。
     
     
     
    而華為只在部分高端手機以及高端電視上有采用三星、LG所供應的面板,出貨量較大的中低端產品目前依然是以京東方為主供應商。不過問題在于,京東方的面板模組中采用的顯示驅動芯片同樣有可能因為采用美國技術而被斷供。事實上,2019年京東方采購屏幕驅動IC金額超過60億元,其中國產芯片占比不到5%。
     
     
     
    一直以來,顯示驅動IC市場都由韓國、臺灣的企業所主導,三星去年第二季度在顯示驅動IC市場份額甚至接近30%。雖然近年國內的中穎電子、云英谷、吉迪思等都已經量產AMOLED驅動芯片,但無論是技術、產品、以及市場份額都依然較弱,還不足以與國際先進企業進行競爭。
     
    近期驅動IC普遍漲價也反映出問題所在,經濟日報此前報道稱,近期驅動IC市場供應吃緊,聯詠、敦泰早有漲價的規劃,加上華為趕在“915”前加緊備貨,甚至不惜加價搶貨,從而導致市場供不應求的狀況愈演愈烈。
     
     
     
    與手機AP普遍采用的7nm高端制程不同,目前無論是大尺寸還是中小尺寸面板上所采用的顯示驅動IC都主要集中在28nm到40nm之間。因此相比于手機AP,顯示驅動IC更容易實現國產替代。
     
     
     
    當然,華為也沒閑著,就在一個月前,華為消費者業務CEO余承東簽發了一份名為《關于終端芯片業務部成立顯示驅動產品領域的通知》的文件,宣布進軍顯示驅動芯片行業。亦有產業鏈消息傳出,華為早在2019年底開始相關項目,目前第一款產品已經在流片了。雖然未能證實,但相信距離華為自研的顯示驅動芯片上市時間并不會太遙遠。
     
     
     
    存儲器斷供兩敗俱傷,華為僅存一線生機
     
     
     
    雖然斷供面板對兩家韓企影響不大,但是在存儲器方面就完全不同了,斷供存儲芯片無論是對華為,還是對三星、SK海力士兩家存儲大廠而言,都是一次巨大沖擊。
     
     
     
    SK海力士在2020年上半年的133億美元營收中,有40%來自對中國的出口,僅華為一家就占了其總營收的15%。而在三星半導體部門的營收中,也有6%來自于華為。
     
     
    而另一家美國存儲大廠美光在上周也明確表態將在9月14日后暫停向華為供貨,2019年來自的華為業務也占美光全年營收的10%。
     
     
     
    毫無疑問,作為全球第二大智能手機制造商,對于存儲芯片的需求量之大,在供應鏈全球化趨勢下,貿然斷供必然導致兩敗軀傷。
     
     
     
    從存儲器廠商的角度來看,短期影響必無法避免。隨著大客戶訂單被砍,在斷供后一段時間內存儲芯片市場需求將會迎來縮水,庫存增加,在今年存儲芯片行情一路下行的情況下,存儲廠商在未來一段時間都不會好過。
     
     
     
    為了解燃眉之急,華為也在近期積極備貨存儲芯片。9月8日,據Digitimes報道,由于華為趕在9月15日美方實施制裁之前大量備貨,DRAM內存顆?,F貨價格上漲了10%-15%,并且還有持續上漲的跡象。
     
     
    據日經亞洲評論上個月報道,華為當時正聯系各供應商以儲備芯片,為使部分芯片供貨商趕在最終期限前交貨,甚至同意他們可交付半成品或者尚未經過測試、組裝的晶圓。
     
     
     
    但價格上漲并不會成為常態,9月14日后,華為無法對外采購,存儲器以目前的庫存以及需求狀況,未來一段時間價格仍會處于下行狀態。
     
     
     
    不過現實也很骨感。就長期而言,智能手機等終端產品市場規模并不會就此停滯增長,若華為未來真的被迫推出智能手機市場,也會有其他玩家補上市場空缺。存儲芯片廠商未來或可能通過其他顧客需求來重組供應鏈,以緩解斷供帶來的沖擊。
     
     
    當然,這些廠商并沒有就此放棄華為這樣的大客戶。據了解,包括三星和SK海力士都已經向美方提交供應申請,希望能夠繼續向華為供貨。
     
     
     
    雖然此前聯發科提交了華為供應手機芯片的申請卻未有獲批消息,但今年8月英特爾成功獲批向華為供貨的案例或許也留給華為一線生機。(世連電子)

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